Projektakquisition

In der Projektakquisition werden die Daten von Gelegenheiten gesammelt und verwaltet, die zu einem Projekt werden können.

 

Gelegenheit hinzufügen

Durch einen Mausklick auf das Plus-Symbol in der Toolbar der Projektakquisition wird eine neue Gelegenheit angelegt.

Danach wird das Detailfenster geöffnet und die Daten der Gelegenheit können eingegeben werden.

 

 

Gelegenheit bearbeiten

Das Detailfenster zum Bearbeiten von Gelegenheiten wird durch einen Doppelklick auf eine Zeile im Hauptfenster der Projektakquisition geöffnet. In die Eingabefelder über den Tabreitern wird der Name der Gelegenheit, sowie der aktuelle Status eingegeben. Der Status und alle Einträge in Auswahlfeldern können bei den Optionen frei bearbeitet werden.

Im unteren Bereich kann mit den Pfeiltasten durch die Datensätze geblättert werden. Hierbei werden nur die Datensätze verwendet, die im Hauptfenster angezeigt wurden. Beim Blättern werden Änderungen am aktuellen Datensatz gespeichert.

Grunddaten

Bei den Grunddaten werden die grundlegenden Daten der Gelegenheit eingegeben.

Durch die Eingabe einer Region können die Rechte auf die Datensätze beschränkt werden. Jedem Benutzer kann in der Benutzerverwaltung der Zugriff auf die Datensätze einer Region beschränkt werden. Wird keine Region ausgewählt, so hat jeder Benutzer Zugriff auf die Daten.

Details

Im Tabreiter Details werden erweiterte Daten der Gelegenheit eingegeben.

Bei den Bauwerkstypen ist eine Mehrfachauswahl möglich.

Ansprechpartner

Im Tabreiter Ansprechpartner können vertragliche und technische Ansprechpartner angelegt werden.

Durch einen Mausklick auf den Plus-Button wird die Personenauswahl geöffnet und es kann ein beliebiger Firmen- oder ein Personenkontakt aus der Adressverwaltung ausgewählt werden.

Mit dem Minus-Button wird ein Ansprechpartner entfernt.

Aktivitäten

Aktivitäten sind Vorgänge, die zur Bearbeitung der Gelegenheit erforderlich sind.

Mit dem Plus-Button wird eine neue Aktivität angelegt und mit dem Minus-Button eine vorhandene Aktivität gelöscht.

Mit dem Button mit dem Klemmbrett-Symbol können aus den Aktivitäten automatisch Einträge in der Todo-Liste erzeugt werden. Hierbei erhält jede Person, die bei einem Eintrag als verantwortlich angelegt ist einen Eintrag in Ihrer persönlichen Todo-Liste.

Bei jeder Aktivität muss eine verantwortliche Person angegeben werden und ein Datum und eine Uhrzeit, welche die Fälligkeit der Aktivität angeben.

Submissionsergebnisse

Bei den Submissionsergebnissen können die Ergebnisse bei öffentlichen Ausschreibungen erfasst werden.

Beim beauftragten Unternehmen enthält das Auswahlfeld alle bisher eingegebenen Firmen. Die Firmen müssen hier nicht in der Adressverwaltung angelegt worden sein.

Der Gesamtbetrag wird automatisch aus der Angebotssumme und dem eingegebenen prozentualen Nachlass berechnet.

Mit dem Auswahlfeld „Eigenes Angebot“ wird angegeben, ob das eingegebene Angebot vom eigenen Unternehmen stammt. Diese Angabe wird dazu verwendet, um die Prozentangaben relativ zum eigenen Angebot zu berechnen.

Gelegenheit entfernen

Durch einen Mausklick auf den Minus-Button in der Toolbar der Projektakquisition wird die ausgewählte Gelegenheit gelöscht.

Gelegenheit kopieren

Durch einen Mausklick auf den Kopieren-Button in der Toolbar der Projektakquisition wird die ausgewählte Gelegenheit mit allen Daten kopiert.

Gelegenheit in Projekt umwandeln

Durch einen Mausklick auf das Symbol in der Toolbar der Projektakquisition wird eine Gelegenheit in ein Projekt umgewandelt.

Hierzu müssen noch einige Grunddaten eingegeben werden. Da die Gelegenheit jetzt beauftragt ist, muss ein Vertrag angegeben werden. Außerdem kann direkt eine Kostenstelle und eine Projektnummer eingegeben werden.

Außerdem kann in diesem Fenster die Vergabenummer überprüft werden.

In der Projektverwaltung wird ein neues Projekt angelegt und alle vorhandenen Daten, sofern sie für Projekte relevant sind übernommen.

Der Datensatz in der Projektakquisition wird nicht gelöscht.